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华夏幸福:董事会审议通过债务重组议案

发布日期:2021-12-29 12:51   来源:未知   阅读:

  中新经纬12月28日电 12月27日晚间,华夏幸福发布公告称,公司董事会会议审议通过《关于实施债务重组的议案》,就《债务重组计划》中涉及的债务重组交易的相关事项进行审议并授权。

  据悉,华夏幸福于2021年10月8日披露了《关于重大事项进展暨股票复牌的公告》,其中披露了《债务重组计划》的主要内容。金融机构债权人委员会已于2021年12月表决通过该计划。目前华夏幸福正积极推进债务重组协议洽谈、签署等《债务重组计划》有关事项的落地。

  公告显示,华夏幸福的债务重组协议主要内容涉及“带”“展”“兑”“抵”“接”几大部分。

  其中,“带”,即出售资产带走金融债务约500亿元,该部分的债务重组协议的主要内容包括:一是出售项目公司自身金融债务,随项目公司股权出售一并带走并转出华夏幸福,由项目公司依据债务重组协议约定还本付息。债务本金展期至债务重组协议签署日后5年期,到期后根据实际情况可协商继续展期。如该金融债务本金原到期日晚于上述展期到期日的,则到期日不做调整。债务重组协议签署后,年利率调整为3.85%。

  二是出售项目公司通过债务置换方式,有条件承接华夏幸福统借统还的金融债务,具体置换方式由华夏幸福、可出售项目公司的收购方、相关金融债权人具体协商。置换后债务本金期限至债务重组协议签署日后5年期满,到期后根据实际情况可协商继续展期。如该金融债务本金原到期日晚于上述展期到期日的,则到期日不做调整。债务重组协议签署后,年利率调整为3.85%。

  “展”即优先类金融债务展期或清偿约352亿元,该部分的债务重组协议的主要内容包括:一是应收账款质押和实物资产抵押的金融债务,维持原财产担保措施不变。如若实物资产抵押相关担保物被处置或出售的,所担保债权可在担保物处置或出售价款范围内优先清偿;应收账款质押的,按年度分期按比例偿还。债务本金展期至债务重组协议签署日后5年期满,到期后根据实际情况可协商继续展期。如该金融债务本金原到期日晚于上述展期到期日的,则到期日不做调整。债务重组协议签署后,年利率调整为2.5%,利随本清。

  二是与房地产开发建设等业务相关的开发贷,由相关金融机构维持开发贷余额不变,利率下调,存量项目逐步销售偿还,新增项目逐步投放。债务重组协议签署后,年利率调整为2.5%,利随本清。

  “兑”即出售资产回笼资金中约570亿元用于兑付金融债务;“抵”即以持有型物业等约220亿元资产设立信托,以信托受益权份额抵偿约220亿元金融债务;“接”即剩余约550亿元金融债务由华夏幸福承接,逐步清偿。

  华夏幸福表示,公司处于债务重组计划实施的重要阶段,签署债务重组协议是实施《债务重组计划》的重要环节。债务重组协议签署后,将对公司财务状况和经营成果产生积极影响,有助于减轻公司债务压力,改善公司的财务状况。(中新经纬APP)返回搜狐,查看更多

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